Документация

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Клиенты и автомобили ======

===== Введение =====

//АРМ Клиенты и автомобили// представляет собой единую точку для любых взаимодействий с клиентами. С помощью //АРМ Клиенты и автомобили// можно быстро найти данные об интересующем клиенте и его автомобиле, а также историю его обращений: какие детали и работы подбирались, какие работы выполнялись, какие детали приобретались, в каком состоянии незавершенные заказы покупателей или заказ-наряды и т.п. 

В зависимости от потребностей клиента из //АРМ Клиенты и автомобили// можно перейти в смежный АРМ (Запись на ремонт, Корзина, Шинный отель и т.п.) в контексте данного клиента.

**Основные возможности:**

{{:арм:клиенты_и_автомобили.png|Основные возможности АРМ Клиенты и автомобили}}
===== Работа в АРМ =====
==== Поиск клиентов и автомобилей ====

В программе есть возможность осуществить поиск конкретного клиента/автомобиля или списка клиентов/автомобилей, удовлетворяющего различным критериям: клиенты с заказами, клиенты, ожидающие выдачи автомобилей и т.п.

{{:арм:поиск_клиенты_автомобили.png|Область поиска АРМ Клиенты и автомобили}}

//Для поиска конкретного клиента/автомобиля// используется параметры в виде полей ввода:
  - **Клиент** - поиск по наименованию или номеру дисконтной карты.
  - **Телефон** (контактная информация) - поиск по номеру телефона, адресу электронной почты, другой контактной информации.
  - **Автомобиль** - поиск по VIN/Номеру кузова или по государственному номеру автомобиля.

Поиск происходит по частичному совпадению введенных данных в полях ввода. 

//Для отбора списка клиентов/автомобилей// используются критерии, которые устанавливаются в виде флажков:

  - **Только мои** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть заказы, события, заказ-наряды, заявки на ремонт, где автором или менеджером является текущий пользователь.
  - **С новыми событиями** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для которых есть необработанные события.
  - **С заказами** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть незавершенные заказы.
  - **С товарами в резерве** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых есть зарезервированные на складах товары.
  - **Записанные на сегодня** - при выбранном критерии отображаются клиенты, автомобили которых записаны на ремонт на текущий день.
  - **Клиенты на сервисе** - при выбранном критерии отображаются клиенты, для автомобилей которых производятся работы (заказ-наряд в состоянии "В работе").
  - **Ожидающие выдачи** - при выбранном критерии отображаются клиенты, у которых имеются заказ-наряды в состоянии "Выполнен".

//Критерии поиска конкретного клиента/автомобиля в полях ввода можно настроить//. Переход к настройке поиска происходит путем нажатия кнопки "Настройка полей поиска":

{{:арм:настройка_поиска_клиенты_автомобили.png|Настройка критериев поиска в полях ввода}}

==== Результаты поиска ====

Результаты поиска отображаются из справочников "Контрагенты" и "Автомобили":

{{:арм:результаты_поиска_клиенты_автомобили.png|Результаты поиска}}

==== Обработка данных ====

В рамках АРМ "Клиенты и автомобили" можно выполнять следующие действия в рамках взаимодействий с клиентами:
  - Просмотр информации по клиенту и его автомобилям.
  - Редактирование контактной информации.
  - Установка связи с клиентом по телефону, СМС или электронной почте.
  - Переход в связанные АРМ в контексте клиента или автомобиля.
  - Просмотр и создание документов, связанных с клиентом.
  - Подбор товаров.
  - Отслеживание состояний по заказам покупателей и их обработка.
  - Просмотр истории подборов.

=== 1. Просмотр информации по клиенту и его автомобилям ===

По умолчанию в //АРМ "Клиенты и автомобили"// активна вкладка "Информация", где отображается краткая информация по клиенту (долги, последнее обращение, дисконтные карты и т.п.), краткая информация и история работ по автомобилю.

По автомобилям можно также посмотреть детализацию документов по работам и товарам.

{{:арм:данные_клиенты_автомобили.png|Просмотр данных о клиенте и его автомобиле}}

=== 2. Редактирование контактной информации ===

При необходимости есть возможность отредактировать имеющуюся контактную информацию. Для этого дважды кликните мышью по строке с контактом и внесите изменения в открывшейся форме.

//Для добавления контактной информации://

  - Кликните правой клавишей мыши по табличной части с контактной информацией.
  - Выберите соответствующий пункт контекстного меню.
  - В открывшейся форме внесите информацию.

=== 3. Установка связи с клиентом ===

Из //АРМ "Клиенты и автомобили"// предусмотрена возможность связаться с клиентом по телефону, СМС или электронной почте. Для этого можно воспользоваться соответствующей панелью действий //Связь с клиентом//. Все контакты с клиентом отражаются на вкладке "События".

{{:арм:связь_с_клиентом_клиенты_автомобили.png|Отражение панели "Связь с клиентом" и истории событий}}

//**Обратите внимание!** Для того, чтобы позвонить или отправить SMS, предварительно должна быть настроена телефония. Для того, чтобы отправить e-mail, предварительно должна быть настроена встроенная почтовая система 1С и предоставлены права доступа на создание/редактирование электронных писем.//

=== 4. Переход в связанные АРМ ===

Из //АРМ Клиенты и автомобили// можно перейти в связанные АРМ: Запись на ремонт, Корзина, Калькуляция, Машинозаезд, Шинный отель -, используя панель действий в нижней части окна. Связанный АРМ при этом откроется в контексте клиента и автомобиля клиента, который активизирован в //АРМ Клиенты и автомобили//.

{{:арм:смежные_арм_клиенты_автомобили.png|Переход в смежные АРМ}}

=== 5. Просмотр и создание документов, связанных с клиентом ===

На вкладке "Документы покупателя" можно увидеть все документы с детализацией, которые были созданы при взаимодействии с клиентом. В данной области есть возможность открыть форму документа или добавить новый документ.

{{:арм:документы_клиенты_автомобили.png|Отображение документов покупателя}}

=== 6. Подбор товаров ===

Если в программе подключены оригинальные онлайн-каталоги Laximo (OEM), то для автомобиля можно подобрать запчасти с их помощью. Для этого:
  - Выберите (активизируйте) автомобиль клиента.
  - Нажмите на кнопку "OEM Каталог".

{{:арм:оем_клиенты_автомобили.png|Переход к подбору запчастей по онлайн-каталогам}}

=== 7. Отслеживание состояний по заказам покупателей и их обработка ===

В //АРМ Клиенты и автомобили// представлена детальная информация по заказам покупателей, что позволяет отследить их состояние и наличие долгов.

При наличии долгов у клиента, можно сразу же принять оплату. Для того, чтобы принять оплату предусмотрены кнопки //Панели действий//:

  * //Оплата// - для оплаты через кассу.
  * //ПКО// - для оплаты через приходной кассовый ордер.

Заказы покупателя можно отобрать по конкретному автомобилю, нажав на кнопку "Отбор по автомобилю" //Панели действий//.

Кроме того, из //Панели действий// можно сразу перейти к созданию документов на основании. Например, если есть товары, готовые к отгрузке, то можно создать на основании заказа документ "Реализация товаров", не переходя на форму заказа покупателя.

{{:арм:заказы_клиенты_автомобили.png|Отображение заказов покупателей}}

=== 8. Просмотр истории подборов товаров в корзине ===

На вкладке "Корзина" можно просмотреть все сохраненные подборы товаров по клиенту через //АРМ Корзина//. 

С помощью //Панели действий// по сохраненному подбору можно: 
  - Открыть подбор в //АРМ Корзина//.
  - Отфильтровать записи по автомобилю, активировав кнопку "Отбор по автомобилю".
  - Создать документы, воспользовавшись кнопкой-меню "Создать из корзины документ".

{{:арм:корзины_клиенты_автомобили.png|Отображение истории подборов в Корзине}}
Документация

Инструменты пользователя

Инструменты сайта

Инструменты страницы
